CRM(Личные задачи)
UA | US | RU |
|---|
1. Введение
Определение
«Персональные задачи» — это инструмент платформы Leeloo.AI для создания напоминаний и поручений по работе с клиентами. Каждая задача привязывается к конкретному клиенту, имеет дату и время начала/окончания, исполнителя и связанную сделку. Это часть стадии Управление (Manage) жизненного цикла клиента — на этой стадии менеджер организует работу с активными подписчиками и удерживает фокус на обязательствах перед клиентом.
Модуль «Задачи» работает в связке с разделом «Чаты» (отображает чаты с активными задачами во вкладке «Важные»), с «Планом продаж» (задачи внутри сделки видны всем менеджерам плана) и с «Картой клиента» (каждая задача физически живёт в карточке конкретного клиента).
B2B-оператор (владелец бизнеса, руководитель отдела продаж, менеджер) создаёт задачи себе или коллегам прямо в карте клиента или в разделе «Индивидуальные задачи». Все задачи, у которых менеджер выступает исполнителем, собираются во вкладке «Важные» раздела «Чаты» — это рабочий «инбокс» обязательств менеджера на день.
B2C-клиент напрямую с модулем не взаимодействует — он не видит задач и не знает о них. Однако каждая задача делает клиента объектом действия менеджера: напоминает связаться, перезвонить, выслать договор или подтвердить оплату. В этом смысле задачи косвенно влияют на качество и своевременность коммуникации, которую клиент получает в мессенджере.
Все задачи записываются в Карту клиента (Client's Card) — она остаётся единым источником правды. Чтение задач происходит из карточки клиента, из вкладки «Важные» в Чатах и из раздела «Индивидуальные задачи». Запись — при создании задачи через карточку клиента или из общего списка задач.
После ознакомления вы поймёте:
какие два типа задач существуют в платформе («в рамках плана продаж» и «личные»), чем они отличаются по видимости;
как добавить задачу в рамках плана продаж и как — личную задачу вне планов;
как создать задачу на другого пользователя через карту клиента;
как работает уведомление о начале задачи за 5 минут и где оно отображается;
как пользоваться разделом «Индивидуальные задачи»: переключение между таблицей и списком, фильтры, сортировка по исполнителям и периодам;
как добавлять несколько задач по одному клиенту.
Назначение
Ключевая роль модуля — превратить разрозненные обязательства менеджера перед клиентами в управляемый поток с напоминаниями, исполнителями и сроками. Это инструмент, который держит работу команды продаж под контролем и не даёт клиентам «провалиться» между касаниями.
На стадии Управление (Manage) модуль обеспечивает руководителю отдела продаж и менеджерам единый список обязательств, разложенный по дням и исполнителям. Сортировка по менеджерам позволяет видеть нагрузку команды и контролировать, кто и что должен сделать сегодня, на этой неделе, в следующем месяце. Задача — гарантировать, что ни один клиент не будет забыт, а каждое обещание менеджера будет выполнено в срок.
На стадии Вовлечение (Engage) задача используется как точка повторного касания: «перезвонить через 3 дня», «отправить материалы после демо», «уточнить статус принятия решения». Менеджер фиксирует обязательство сразу после разговора, а платформа за 5 минут до срока напомнит о нём всплывающим окном. Задача — поддерживать постоянный, своевременный диалог с клиентом, не теряя контекст после первого контакта.
2. Типы задач
В платформе существует два типа задач, отличающиеся по видимости для команды:
2.1. В рамках плана продаж
Задача, созданная в карте клиента в рамках сделки плана продаж, будет видна всем менеджерам, которые добавлены в этот план. Однако во вкладке «Важные» раздела «Чаты» чат с клиентом, по которому добавлена задача, отображается только у менеджера, который назначен ответственным за этого клиента.
2.2. Личные задачи
Личные задачи — это задачи, которые видите только вы (другие менеджеры их не видят). Личная задача создаётся для клиента, который не состоит ни в одном плане продаж, либо когда менеджер хочет зафиксировать частное обязательство.
3. Добавление задач в плане продаж
Чтобы добавить новую задачу в рамках плана продаж, необходимо, чтобы вы были добавлены как менеджер в этот план продаж и чтобы новая сделка была распределена на вас. После этого найдите нужную сделку, откройте малую карту клиента и добавьте задачу, как показано на скриншоте ниже.
4. Добавление личных задач
Вы можете добавлять задачи по клиенту, который не состоит ни в одном плане продаж. В этом случае создаётся именно личная задача — её не будут видеть другие пользователи, кроме вас.
Для удобной работы над списком задач доступны быстрые фильтры. Выберите один из следующих фильтров для отображения соответствующих задач:
«Все» — отображает все задачи;
«Просрочено» — отображает задачи, которые уже просрочены;
«Сегодня» — отображает задачи, которые должны быть выполнены сегодня;
«Завтра» — отображает задачи, запланированные на завтра;
«Текущая неделя» — отображает задачи, которые должны быть выполнены в текущей неделе;
«Следующая неделя» — отображает задачи, запланированные на следующую неделю.
5. Создание задачи на другого пользователя
Вы можете создать задачу другому пользователю, а также назначить задачу на другого пользователя. Выполните простые действия:
Откройте карту клиента, к которому хотите прикрепить задачу (кликните на имя клиента).
Выберите раздел «Задачи».
Нажмите кнопку «Добавить задачу» — появится форма добавления задачи.
В поле «Имя» задайте название созданной задачи.
Введите «Описание» задачи.
Выберите дату и время начала и окончания задачи.
«Клиент» — поле, в котором указан подписник платформы, на которого будет создана задача.
«Связанная сделка» — сделка в плане продаж, к которой подписник уже привязан. Если привязанной сделки нет, поле останется пустым.
«Исполнитель» — назначьте менеджера, который будет выполнять задачу. Задача будет отображаться у него в разделе «Важные» в Чатах.
Нажмите на кнопку «Сохранить».
6. Уведомление о начале задачи
В качестве напоминания о задаче, за 5 минут до старта в правом нижнем углу страницы появится уведомление о созданной на исполнителя задаче, и в уведомлениях (сверху слева) также будет отображаться задача:
7. Раздел «Индивидуальные задачи»
В меню слева вы найдёте раздел «Задачи», где отображаются все задачи. Здесь можно их просматривать, управлять ими и редактировать. В разделе доступны два формата отображения: таблица (скриншот 1) и список (скриншот 2).
Чтобы добавить новую задачу, нажмите на кнопку «Добавить задачу» или на число, в которое вы хотите добавить эту задачу — откроется меню, такое же как в карте клиента, где вы сможете заполнить все необходимые поля и выбрать ответственного.
Поле выбора «Исполнитель» позволяет распределять задачи на ваших менеджеров. Если вы видите, что менеджер должен был связаться с клиентом, но не связался или забыл что-либо сделать, в карте клиента вы можете поставить задачу и выбрать исполнителем нужного менеджера. Тогда в календаре у этого менеджера появится новая запись о том, что ему необходимо выполнить поставленную задачу.
В разделе «Задачи» задачи можно сортировать по исполнителям — это позволяет видеть задачи ваших подчинённых и проверять их активность, а также сортировать по дням, неделям и месяцам, что даёт возможность регулировать и контролировать работу сотрудников.
8. Несколько задач по одному клиенту
Для одного клиента можно добавлять несколько задач, нажав на кнопку «Добавить задачу». После добавления в карточке клиента вы увидите ещё одну задачу:
Сопутствующие инструкции
Инструкция | Назначение |
|---|---|
CRM — управление воронкой сделок и распределением клиентов между менеджерами; контекст для задач в плане продаж. | |
Чаты — раздел, где задачи отображаются менеджеру во вкладке «Важные». | |
Аудитория — общий список подписчиков платформы, для каждого из которых можно создать задачу. | |
Карта клиента | Центральная карточка подписчика, в которой создаётся и хранится каждая задача. |
План продаж | Воронка с этапами сделок; задачи внутри плана видны всем его менеджерам. |
Менеджеры | Список сотрудников, между которыми распределяются задачи и сделки. |
Основные термины
Термин | Пояснение |
|---|---|
Персональные задачи (Personal tasks) | Модуль платформы Leeloo.AI для создания напоминаний и поручений по клиентам. Задача привязывается к клиенту, имеет дату/время, исполнителя и опционально связана со сделкой плана продаж. |
Задача в рамках плана продаж | Задача, созданная в карте клиента, привязанного к сделке плана продаж. Видна всем менеджерам плана. |
Личная задача | Задача, видимая только создателю; не отображается другим менеджерам. |
Исполнитель | Менеджер, назначенный ответственным за выполнение задачи. Видит её в разделе «Важные» в Чатах и в своём календаре. |
Вкладка «Важные» | Вкладка в разделе «Чаты», где собраны чаты с клиентами, по которым есть активные задачи. |
Индивидуальные задачи | Раздел в левом меню платформы с общим списком задач, доступным в формате таблицы или списка, с фильтрами и сортировкой. |
Связанная сделка | Сделка в плане продаж, к которой привязан подписчик-клиент задачи. |
Уведомление за 5 минут | Всплывающее окно в правом нижнем углу и запись в уведомлениях сверху слева, появляющиеся за 5 минут до старта задачи. |
Карта клиента (Client's Card) | Центральная карточка подписчика; источник правды для всех задач, в которой они создаются и читаются. |
Стадия Manage (Управление) | Стадия жизненного цикла клиента, на которой менеджер организует обязательства и точки касания с активными клиентами; ключевой контекст «Персональных задач». |