Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

«Настройки» — это раздел платформы Leeloo.AI, в котором B2B-оператор конфигурирует свою компанию: данные организации, доступы пользователей, интеграции каналов и платежей, параметры CRM и контента. Это сквозной (cross-cutting) инфраструктурный модуль, который обслуживает весь жизненный цикл клиента, но прежде всего относится к стадии Управление (Manage): именно здесь задаются правила, по которым работают остальные модули — от подключения бота до отображения данных в карточке клиента.

«Настройки» не существуют сами по себе — они задают фундамент для всех остальных сущностей платформы: каналы связи, платёжные системы, теги, пользовательские поля и переменные. Без корректно заполненных настроек ни один канал не подключится, ни один платёж не пройдёт, а CRM не сможет сегментировать аудиторию. Подробнее о сквозной роли инфраструктуры — в разделе Cross-cutting.

B2B-оператор (владелец бизнеса, администратор или маркетолог) открывает «Настройки» через кнопку «Настройки» в основном меню платформы и последовательно проходит по сгруппированным вкладкам: заполняет данные компании, добавляет пользователей и роли, подключает мессенджеры и платёжные шлюзы, настраивает теги и поля CRM.

Open

B2C-клиент (подписчик) не взаимодействует с «Настройками» напрямую — он никогда не видит этот раздел. Но каждый выбор оператора здесь определяет, как клиент получит сообщение, через какой канал, на каком языке и с какими полями данных будет создана его карточка.

В Client's Card (Карта клиента) «Настройки» влияют косвенно: заданные здесь теги, пользовательские поля и переменные становятся структурой, по которой остальные модули записывают и читают данные о клиенте.

После ознакомления вы поймёте

• что такое раздел «Настройки» и какую роль он играет как сквозная инфраструктура платформы;

• какие группы настроек существуют: Компания, Интеграции, Настройки CRM и Содержимое;

• как настройки связаны с другими модулями — каналами связи, платежами, CRM и Картой клиента;

• за что отвечает каждая вкладка и куда вести оператора для детальной настройки;

• почему корректное заполнение настроек — обязательное условие работы всех остальных модулей.

Назначение

«Настройки» — это центр конфигурации компании, который делает работу остальных модулей предсказуемой и управляемой. Его конкретная функция зависит от стадии жизненного цикла клиента, на которой используются заданные здесь параметры.

Управление (Manage) — основная стадия раздела: здесь оператор подключает каналы связи и платёжные системы, добавляет пользователей и роли, настраивает теги и поля CRM, по которым сегментируется и обслуживается аудитория. Задача — обеспечить инфраструктуру, на которой строится повседневное управление клиентами и командой.

Как сквозной модуль «Настройки» также обслуживают остальные стадии (Cross-cutting): подключённые здесь мессенджеры открывают привлечение и вовлечение, платёжные шлюзы — конвертацию, а данные компании и локализация — удержание. Задача — задать единый фундамент конфигурации для всего жизненного цикла.

2. Обзор раздела «Настройки»

Раздел открывается из основного меню платформы по кнопке «Настройки». Внутри настройки сгруппированы в четыре блока — Компания, Интеграции, Настройки CRM и Содержимое — каждый из которых содержит набор вкладок с отдельными конфигурациями.

Open

2.1. Компания

Блок Компания отвечает за базовые данные организации, доступы и оповещения:

• Главная информация — заполнение информации о вашей компании.

• Учёт — просмотр истории оплат пакета.

• Уведомления — выбор действий, о которых вы хотите получать уведомления на электронную почту.

• Пользователи — добавление новых пользователей в систему.

• Роли — создание, настройка и удаление ролей в компании.

• Init code — копирование инит-кода компании.

2.2. Интеграции

Блок Интеграции подключает внешние сервисы — каналы связи, платежи, телефонию и аналитику:

• Мессенджеры — подключение каналов связи (ботов) к вашей компании.

• Платежи — подключение платёжных систем, в том числе для ручных оплат.

• IP Телефония — подключение телефоний OnlinePBX и Binotel.

• Membership — данные для интеграции с плагином WordPress MemberMouse.

• Аналитика FB & Google — получение дополнительных данных от сторонних аналитических сервисов.

• Другие интеграции — подключение прочих интеграций.

• Leeloo API — настройка интеграции с другими сервисами.

2.3. Настройки CRM

Блок Настройки CRM задаёт структуру данных и правила обслуживания клиентов:

• Теги — добавление тегов в систему.

• Управление клиентами — регулирование того, какую информацию о вашем аккаунте видит клиент.

• Membership пакеты — создание пакетов подписки для автоматической выдачи доступа к закрытому контенту после оплаты.

• Диалог — настройка диалогов компании.

2.4. Содержимое

Блок Содержимое управляет переменными, полями, защитой данных и публикацией:

• Переменные — создание, редактирование и удаление переменных.

• Поля — создание, редактирование и удаление пользовательских полей.

• Защита данных — добавление политик конфиденциальности.

• Сайты — подключение собственных доменов.

• Локализация beta — настройка языковых версий контента для поддержки международной аудитории.

Сопутствующие инструкции

Основные термины