UA	US	RU

UA	US	RU

1 1. Вступ
2 2. Огляд Фільтраційної панелі
3 3. Фільтри
4 4. Спеціальні фільтри в розділі «Замовлення та продажі»
5 Супутні інструкції
6 Основні терміни

1. Вступ

Визначення

Фільтраційна панель — це універсальний інструмент сегментації підписників на платформі Leeloo.AI, доступний у всіх розділах зі списком підписників: Чати, Аудиторія, CRM, Розумна розсилка, Замовлення та продажі, Тунель. Це cross-cutting spine платформи — панель використовується на етапах Залучення (Engage), Управління (Manage) та Конвертація (Convert), де потрібно відібрати певний сегмент підписників із загального списку.

Панель не пише дані — вона лише читає наявні атрибути підписників із Картки клієнта (Client's Card): теги, підписки на тунелі, джерела LGT, канали зв'язку, історію замовлень і платежів, статус ШІ-Асистента, події відвідування сайтів та вебінарів. Результат фільтрації — список підписників, який можна використати як сегмент для Розумної розсилки або переглянути в будь-якому з перелічених розділів.

B2B оператор (продакт-маркетолог, sales-менеджер, контент-менеджер) застосовує панель щоденно: перед запуском розсилки — щоб відібрати цільовий сегмент; у Чатах — щоб швидко знайти потрібного клієнта; у Замовленнях та продажах — щоб відсортувати замовлення за статусом, ціною або менеджером. 28+ фільтрів охоплюють усі ключові атрибути підписника.

B2C клієнт (підписник) не взаємодіє з панеллю напряму — але кожна його дія (підписка через LGT, замовлення, клік по кнопці, відвідування вебінару, перемикання статусу ШІ-Асистента) стає точкою даних, яку панель використовує для майбутньої сегментації. Чим щільніше історія взаємодії з брендом записана в Картці клієнта — тим точніше можна зібрати сегмент.

До Client's Card записуються: теги, підписки на тунелі, джерела LGT, канали зв'язку, історія замовлень і платежів, статус ШІ-Асистента, події відвідування сайту та вебінарів. Усі ці поля доступні як параметри фільтрації у Фільтраційній панелі — вона їх читає, не пише.

Після ознайомлення ви зрозумієте:

що таке Фільтраційна панель і в яких розділах платформи вона доступна;
як запускати фільтрацію та розгортати бічну панель з усіма фільтрами;
як працюють логічне Та/АБО та інвертування фільтрів;
які 28+ фільтрів доступні і які дані підписника вони охоплюють;
які спеціальні фільтри застосовуються в розділі «Замовлення та продажі»;
як зберегти набір фільтрів для повторного використання.

Призначення

Фільтраційна панель — це головний механізм точкової сегментації аудиторії в Leeloo.AI. Вона перетворює плоский список підписників на керовані сегменти для комерційної та сервісної комунікації. Конкретна функція панелі залежить від етапу життєвого циклу клієнта, на якому її використовують.

Залучення (Engage) — фільтрація за тегами, LGT, джерелом трафіку та датою створення допомагає знаходити нових підписників і сегментувати їх за рівнем залученості. Завдання — відбирати аудиторію для прогрівних розсилок і точкових взаємодій.

Управління (Manage) — фільтрація за статусом з'єднання, чатом з менеджером, надісланими розсилками, натиснутими кнопками та відвідуванням вебінарів дозволяє керувати портфелем підписників. Завдання — сегментувати аудиторію для подальших дій менеджера та автоматизованих touchpoints.

Конвертація (Convert) — фільтрація за наявністю кредитної картки, замовленнями, покупками, ціною та платіжною системою забезпечує таргетинг під конверсію. Завдання — підбирати цільовий сегмент для конверсійних пропозицій та індивідуальних оплат.

2. Огляд Фільтраційної панелі

Панель розташовується у верхній частині вікна кожного розділу зі списком підписників. За замовчуванням видно лише базові фільтри — кнопка «Більше» у правому верхньому куті розгортає бічну панель з усіма 28+ фільтрами. Результат фільтрації можна зберегти як іменований фільтр і застосувати одним кліком будь-коли.

2.1. Запуск фільтрації

Щоб відфільтрувати підписників, встановіть потрібні параметри (тег, тунель тощо) та натисніть кнопку «Фільтрувати». Кнопка «Очистити» скидає всі параметри фільтрації.

2.2. Розгорнута бічна панель

Натиснувши кнопку «Більше», відкриється бічна фільтраційна панель. У випадаючому списку оберіть елементи, за якими бажаєте відфільтрувати підписників.

2.3. Логічне Та/АБО

Під час використання кількох фільтрів за замовчуванням застосовується принцип «логічного Та»: кожен фільтр — окрема умова, і в результат потрапляють лише підписники, які відповідають усім умовам одночасно. Щоб відобразити підписників, які відповідають хоча б одному фільтру («логічне АБО»), перемкніть тумблер «Співп. з усіма».

Приклад. При вимкненому «Збіг з усіма» з фільтрами за тунелем «test» і замовленням «10 test» відбираються підписники, які відповідають хоча б одній з умов. При увімкненому (за замовчуванням) — лише ті, хто відповідає обом умовам одночасно.

2.4. Інвертування (зворотний фільтр)

Інвертовані фільтри (За тунелем, За тегами, За каналом зв'язку, За угодами) виключають підписників, які відповідають заданим умовам — дозволяють відібрати тих, хто не бере участі у певних тунелях, не має певних тегів або не підключений через вказаний канал зв'язку.

Переваги використання інвертованих фільтрів:

точна вибірка для розсилки — виключаються дублікати або вже активні користувачі;
спрощена сегментація без створення окремих протилежних фільтрів;
гнучкість — інвертовані фільтри легко поєднуються зі звичайними в межах однієї сесії.

Приклад роботи набору фільтрів:

Фільтр «За тунелем» — обрані Business Consulting UAE та test 1. Інверсія вимкнена — фільтр включає тільки тих, хто бере участь у цих тунелях.
Фільтр «За тегами» — обрані теги test та test 2. Інверсія увімкнена — фільтр виключає всіх підписників із цими тегами. Зручно, щоб не дублювати повідомлення прогрітій аудиторії.
Фільтр «За каналом зв'язку» — обраний канал IDDQD Marketing. Інверсія увімкнена — підписники цього каналу будуть виключені.
Режим «Відповідність усім» увімкнено. Підписник має відповідати всім неінвертованим умовам і не відповідати інвертованим.

Щоб інвертувати обраний фільтр, натисніть кнопку «Інвертувати» у вибраному параметрі.

2.5. Збережені фільтри

Підібраний набір фільтрів можна зберегти для повторного застосування — особливо зручно для регулярних розсилок та звичних сегментів. Після встановлення потрібних параметрів натисніть «Зберегти фільтр» і задайте зрозуміле ім'я. Збережені фільтри застосовуються одним кліком з випадаючого списку у верхній частині панелі та використовуються в Розумній розсилці при виборі сегмента. Докладніше про роботу зі збереженими фільтрами — в інструкції «Збережені фільтри».

Порада: давайте збереженим фільтрам промовисті імена — наприклад, «Активна база за 30 днів без покупок» або «VIP — оплачували понад $500». Це спростить роботу команди та дозволить швидко обирати потрібний сегмент без переналаштування параметрів.

3. Фільтри

Доступно 28+ фільтрів. Кожен можна використати окремо або комбінувати з іншими (див. §2.3 про логіку Та/АБО).

3.1. За номером телефону

Показує всіх підписників, у яких у картці записаний вказаний номер телефону.

3.2. За email

Показує всіх підписників із вказаною електронною адресою у картці.

3.3. За клієнтами

Фільтрує за певним підписником або декількома.

3.4. За тунелем

Відображає підписників обраних тунелів.

3.5. За інструментом лідогенерації

Показує користувачів, які підписувалися через обрані інструменти лідогенерації.

3.6. За джерелом трафіку

Фільтрує за «джерелом трафіку» LGT.

3.7. За каналом зв'язку

Фільтрує за каналом зв'язку (чат-ботом), на який підписаний користувач.

3.8. За статусом з'єднання

Фільтрує за статусом підписника.

3.9. За наявністю кредитної картки

Фільтрує користувачів, які виконували оплату кредитною карткою. Дані картки на платформі не зберігаються — лише ID платежу з останніми 4 цифрами картки.

3.10. За замовленням

Фільтрує за наявністю сформованих замовлень за обраними оферами.

3.11. За покупками

Фільтрує за наявністю успішних покупок за обраними оферами.

3.12. За тегами

Фільтрує за наявністю певного тегу у підписника.

3.13. Днів після останнього повідомлення

Фільтрує за часом останнього повідомлення в чаті з підписником. Допомагає відфільтрувати тих, хто ще не потрапив під правило 24 годин від Facebook або WhatsApp і кому ще можна надсилати повідомлення без обмежень.

3.14. Був чат із

Фільтрує за наявністю чату з конкретним користувачем платформи (менеджером).

3.15. За датою створення

Фільтрує за часом появи підписника в системі. Вкажіть дві дати: Від і До. Показує всіх підписників, які з'явилися в системі у вказаний проміжок часу.

3.16. За користувацькими полями

Дозволяє фільтрувати людей за користувацькими полями.

3.17. За надісланими розсилками

Якщо потрібно відфільтрувати клієнтів, яким була доставлена розумна розсилка — скористайтеся фільтром «Відправлені розсилки».

3.18. За проваленими розсилками

Якщо потрібно відфільтрувати клієнтів, яким не була доставлена розумна розсилка — скористайтеся фільтром «Провалені розсилки».

3.19. За надісланими кнопками

Фільтрує користувачів, яким було надіслано обрану в фільтрі кнопку.

3.20. За натиснутими кнопками

Фільтрує користувачів, які натиснули на обрану в фільтрі кнопку.

3.21. За вебінарами

Якщо ви використовуєте інтеграцію з вебінарними сервісами та хочете фільтрувати підписників за умовою відвідування вебінару — скористайтеся цим фільтром.

У випадаючому списку вказано дату проведення, тривалість і кількість глядачів. «Тривалість» показує відвідувачів за часом перегляду вебінару. Наприклад, якщо вказати від 30 до 45 хвилин — відобразяться всі, хто дивився вебінар у цьому діапазоні.

3.22. За наявністю продажів

Фільтрує клієнтів, які зробили хоча б одну покупку.

3.23. За кімнатою вебінару

Фільтр доступний після інтеграції з вебінарним сервісом та створення вебінарних кімнат. Можна фільтрувати за кількома кімнатами та задати дату або проміжок часу.

3.24. За відвіданими сайтами

Фільтрує користувачів, які відвідували сайт. Активується після встановлення inite-коду на сайт.

3.25. За підпискою на сторінку

Фільтр працює коректно лише для Instagram. Для правильного функціонування додатково необхідно застосувати фільтр «За каналом зв'язку» та обрати Instagram-бота.

3.26. За статусом ШІ-Асистента

Фільтрує за статусом ШІ-Асистента: «Активний» або «Неактивний».

3.27. За ШІ-Асистентом

Фільтрує за конкретним ШІ-Асистентом, який задіяний у підписника.

3.28. За учасниками Telegram групи/каналу

Фільтр дозволяє відбирати лідів/клієнтів за фактом їхньої участі в конкретній Telegram-групі або підписки на канал.

Щоб скористатися цим фільтром, спочатку підтвердьте статус підписників через блок дії «Перевірити учасника чату в Telegram».

4. Спеціальні фільтри в розділі «Замовлення та продажі»

Фільтри застосовуються до 3 підрозділів Замовлень та продажів: Усі замовлення, Рекурентні замовлення, Оплати.

4.1. За клієнтами

Фільтрує за ім'ям клієнта. Можна вказати одразу кілька імен.

4.2. За обліковим записом платіжної системи

Дозволяє обрати необхідний мерчант (платіжну систему).

4.3. За тунелем