Карта клиента ( User Card )

Open

UA	US	RU

UA	US	RU

Карта клиента содержит основную информацию о ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее)

В левой части карты клиента расположены 8 основных разделов:

1. Подробная информация – содержит основные сведения о клиенте.

2. История подписок – перечень всех подписок клиента на туннели.

3. История заказов – данные о заказах и оплатах клиента.

4. Планы продаж – информация о планах продаж, в которых состоит клиент.

5. Задачи – список задач, назначенных менеджером по этому клиенту.

6. Телефонные звонки – история всех звонков клиента с возможностью прослушивания.

7. Объединение подписок – функция объединения нескольких анкет в одного клиента.

8. Логи – список всех действий клиента на платформе http://Leeloo.ai .

Этот тип карты включает основные данные клиента. Доступен в разделе «Чаты» и других местах, где предусмотрена карта клиента.

1. Аватар – который загружается из мессенджера.

2. Имя клиента - имя подписчика (в данном случае Viktor Pavlenko) который загружается из мессенджера.

3. Кнопка "В чат" – открывает чат с подписчиком.

4. Теги клиента – здесь отображаются все присвоенные клиенту теги (например, React). Можно добавлять новые теги с помощью кнопки "+ Добавить тег".

5. Кнопка "Создать задачу" – позволяет добавить новую задачу.

6. Пол подписчика – можно выбрать пол клиента вручную, если система не определила его автоматически.

7. Запланированные задачи и встречи – отображает задачи, связанные с подписчиком. (в данном случае запланирована встреча в Zoom на 30 января 2025 в 20:30).

8. Логи – отображает историю действий подписчика на платформе Leeloo.Ai

9. Номер телефона – кконтактный номер клиента.

10. Email клиента – адрес электронной почты подписчика.

11. Блок комментариев – позволяет менеджерам оставлять заметки о клиенте (лимит – 1000 символов).

12. Кнопка "+ Добавить информацию" – даёт возможность внести дополнительные данные о клиенте.

1. Аватар подписчика – изображение из мессенджера.

2. Никнейм подписчика – отображает ник пользователя.

3. Пол – подтягивается из FB или устанавливается вручную.

4. Локация – местоположение подписчика.

5. Часовой пояс – можно задать вручную.

6. Поле тегов – возможность добавления тегов.

7. Редактирование имени клиента – изменение имени.

8. Кастомные поля – дополнительные данные о клиенте.

9. Email – адрес электронной почты подписчика.

10. Номер телефона – контактный номер.

11. Канал связи – мессенджер, через который подписан клиент.

12. Кнопка "Открыть чат" – открывает чат в новой вкладке.

13. Кнопка "Добавить канал" – добавление нового канала связи.

В данном разделе вы можете увидеть на какие туннели подписан подписчик. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.

1. Выбор канала связи – указание канала подписки.

2. Название туннеля – выбор туннеля для подписки.

3. Название блока – выбор конкретного блока в туннеле.

4. Кнопка "Подписать" – подписывает пользователя на туннель.

5. Список тунелей – список текущих тенелей.

6. История подписок на LGT в выбраном тунеле

7. Кнопка "Отписать от туннеля" – удаляет подписку на туннель.

8. Кнопка “Отписать“ - удаляет канал связи

1. Информация о заказах и оплатах подписчика

2. Информация о статусах оплат подписчика

3. Общая сумма внесённых данным клиентом платежей

4. Возможность добавить ручной платеж. Подробнее о ручных оплатах

5. Действия - закрепление менеджера за конкретной оплатой

6. Переключатель между обычными и рекуррентными заказами

1. Добавить в план продаж – это действие, которое позволяет внести новую запись в план продаж

2. Название плана продаж – наименование плана продаж, которое помогает идентифицировать его среди других.

3. Статус в плане продаж – текущее состояние плана (например, активный, завершён, в процессе и т. д.).

4. Сумма продаж – общая сумма продаж, запланированная или фактически достигнутая в рамках данного плана.

5. Менеджер – имя или ID менеджера, ответственного за выполнение плана продаж.

6. Закрепить менеджера – опция для назначения конкретного менеджера за этим планом, чтобы он не изменялся автоматически или случайно.

1. Добавление новой задачи

2. Отображение запланированных задач

3. Отображение прошедших задач

4. Задачи соответствующего раздела (п. 2 или 3)

В данном разделе вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.

1. Добавить звонок - позволяет загрузить звонок со внешнего источника

2. Аватар - отображает аватар менеджера, который совершил звонок

3. Аудиоплеер звонка – позволяет прослушать записанный телефонный разговор.

4. Загрузить запись – кнопка для загрузки записи звонка, если она ещё не загружена.

5. Имя менеджера– отображает, кем был проведён звонок.

6. Статус звонка – показывает результат звонка (например, "Звонок без ответа" означает, что клиент не ответил).

На данной вкладке вы можете объединить несколько разных каналов связи в одну карту клиента.

Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателей “>>“ или “<<“.

1. Информация о подписчике, карта клиента которого у вас открыта

2. Информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения

3. Информация из карты клиента, которую вы выбрали через поиск для объединения

4. Все каналы связи будущей объединенной карты клиента

5. Кнопка “Объединить“

6. Кнопка отмены действий

7. Переключатели, с помощью которых можно перемещать информацию на основную карту клиента

Во вкладке “Логи“ вы можете просмотреть список всех действий клиента на платформе Leeloo.ai.

В нее записываться и отображаются следующие действия:

1. Дата действия – дата, когда действие будет выполнено или уже было выполнено.

2. Время действия – точное время, когда действие будет выполнено или было выполнено.

3. Описание действия – краткое описание того, что происходит или произошло в рамках этого действия.

4. Иконка действия – визуальное изображение, которое символизирует тип действия для удобства восприятия.