Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

Карта клиента (Client's Card) — это центральный data spine платформы Leeloo.AI: централизованный профиль подписчика, в который агрегируются все данные изо всех модулей платформы (LGT, Sales Tunnels, Chats, Sales Plans, Offers, Orders & Sales, Tasks, Phone, CRM). Используется на всех стадиях жизненного цикла клиента — от первого касания (Привлечение (Attract)) до повторных покупок (Удержание (Retain)) и аналитики (Анализ (Analyze)).

Карта клиента — это единственный data spine платформы (PRD Appendix E, инвариант №7). Все модули читают из карты и пишут в неё. Открыть карту можно из любого места платформы, где есть перечень подписчиков: Чаты, CRM, Аудитория, фильтрационная панель. Карта состоит из 9 разделов: один компактный — карточка быстрого доступа в Чатах, остальные восемь — отдельные вкладки внутри полной карты.

B2B оператор (менеджер по продажам, маркетолог, руководитель отдела, оператор поддержки) работает с картой клиента постоянно: открывает её из чата при обработке нового лида, добавляет теги, ставит задачи, переключает между планами продаж, отслеживает историю заказов и оплат, прослушивает звонки, объединяет подписки, если клиент пришёл через несколько каналов.

Open

B2C клиент (подписчик) карту напрямую не видит — это внутренний инструмент B2B-команды. Однако каждое его действие — подписка через LGT, прохождение туннеля, реакция в чате, заполнение формы, покупка по офферу, оплата, ответ менеджеру, звонок — становится записью в его карте. Карта собирает полную историю взаимодействия клиента с бизнесом.

Карта клиента — это central data spine в архитектуре Leeloo.AI. Все модули платформы пишут в неё или читают из неё: LGT регистрирует факт подписки, Sales Tunnels — прохождение блоков, Chats — сообщения, Sales Plans — стадии сделок, Offers — заказы, Orders & Sales — платежи, Tasks — задачи менеджера, Phone — звонки. Модуль Dashboard (стадия Анализ (Analyze)) — единственный read-only consumer, который только агрегирует данные изо всех остальных модулей через карты клиентов.

После ознакомления вы поймёте:

• что такое Карта клиента и почему это центральный data spine платформы Leeloo.AI;

• какие данные агрегируются в карту и из каких модулей они поступают;

• как открыть карту из Чатов, CRM, Аудитории и фильтрационной панели;

• как карта используется на каждой стадии жизненного цикла клиента — от Привлечения до Анализа;

• как объединять подписки клиента, пришедшего через несколько каналов связи;

• как читать логи клиента и восстанавливать историю его взаимодействия с бизнесом.

Назначение

Карта клиента — это центральный data spine платформы Leeloo.AI: единое хранилище профиля подписчика, через которое проходят все потоки данных между модулями. Она обеспечивает целостность информации о клиенте на каждом шаге его жизненного цикла — от первого касания до повторных покупок и аналитики. Конкретная функция карты в бизнес-процессах зависит от стадии, на которой клиент сейчас находится.

Привлечение (Attract) — при первом subscription event (подписка через LGT, форму, кнопку, виджет, QR-код или FB-объявление) автоматически создаётся карта клиента с трекингом источника: канал связи, тип LGT, UTM-метки, дата и время подписки. Задача — зафиксировать факт привлечения и сохранить атрибуцию для последующей оценки эффективности канала.

Вовлечение (Engage) — карта накапливает action history клиента при прохождении блоков Sales Tunnel: какие сообщения он получил, на какие кнопки нажал, по каким веткам пошёл. В разделе «История подписок» B2B оператор видит все туннели, на которые подписан клиент, и может вручную подписать его на новый туннель или отписать от неактуального. Задача — накопить поведенческие сигналы для сегментации и подогрева аудитории.

Управление (Manage) — менеджер ведёт сделку через карту: добавляет теги, ставит задачи и встречи в разделе «Задачи», работает со звонками в разделе «Телефонные звонки», управляет статусом и суммой сделки в «Планах продаж», оставляет комментарии в карточке быстрого доступа. Задача — провести лида по воронке к следующему шагу конверсии без потери контекста.

Конвертация (Convert) — в раздел «История заказов» карты автоматически записываются все заказы и платежи клиента: успешные оплаты, статусы транзакций, ручные платежи, переключатель между обычными и рекуррентными заказами. Здесь же закрепляется менеджер за конкретной оплатой для расчёта KPI. Задача — зафиксировать факт оплаты и связать его с источником привлечения и работой менеджера.

Удержание (Retain) — карта хранит полную LTV-историю клиента: все повторные покупки, рекуррентные платежи, реакции на дожимные туннели и акционные рассылки. На основе этих данных строятся сегменты для реактивации и B2B оператор подписывает клиента на новый туннель прямо из карты. Задача — повысить LTV и вернуть клиента к повторной покупке.

Анализ (Analyze) — модуль Dashboard агрегирует данные изо всех карт клиентов в сводные метрики: количество подписчиков по источникам, конверсии по стадиям, ROI и CAC по LGT, динамика повторных покупок. Также в самой карте есть раздел «Логи клиента» — хронологический список всех его действий на платформе для разбора конкретных кейсов. Задача — получить полную картину по каждому клиенту и по бизнесу в целом.

2. Обзор разделов Карты клиента

Карту клиента можно открыть из любого места платформы, где есть перечень подписчиков: Чаты, CRM, Аудитория, фильтрационная панель. Карта состоит из 9 разделов: один компактный — карточка быстрого доступа, встроенная в Чаты, и восемь полных вкладок внутри развёрнутой карты.

Open

2.1. Карточка быстрого доступа

Компактная версия карты клиента с основными данными подписчика. Доступна в разделе Чаты и других местах, где есть перечень подписчиков.

Open

1. Аватар — загружается из мессенджера.

2. Имя клиента — имя подписчика (в примере — Viktor Pavlenko), загружается из мессенджера.

3. Кнопка «В чат» — открывает чат с подписчиком.

4. Теги клиента — все присвоенные клиенту теги (например, React). Новые теги добавляются через «+ Добавить тег».

5. Кнопка «Создать задачу» — добавляет новую задачу.

6. Пол подписчика — выбор вручную, если система не определила автоматически.

7. Запланированные задачи и встречи — задачи и встречи, связанные с подписчиком.

8. Логи — история действий подписчика на платформе.

9. Номер телефона — контактный номер.

10. Email клиента — адрес электронной почты.

11. Блок комментариев — заметки менеджеров о клиенте (лимит — 1000 символов).

12. Кнопка «+ Добавить информацию» — внести дополнительные данные.

2.2. Подробная информация

Детальная вкладка с расширенными данными клиента: контакты, локация, часовой пояс, кастомные поля и каналы связи.

Open

1. Аватар подписчика — изображение из мессенджера.

2. Никнейм — ник пользователя.

3. Пол — подтягивается из Facebook или устанавливается вручную.

4. Локация — местоположение подписчика.

5. Часовой пояс — задаётся вручную.

6. Поле тегов — добавление тегов.

7. Редактирование имени клиента.

8. Кастомные поля — дополнительные данные о клиенте.

9. Email — адрес электронной почты.

10. Номер телефона.

11. Канал связи — мессенджер, через который подписан клиент.

12. «Открыть чат» — открывает чат в новой вкладке.

13. «Добавить канал» — добавление нового канала связи.

2.3. История подписок

Показывает, на какие туннели подписан клиент. Здесь же можно подписать его на новые туннели или отписать от неактуальных.

Open

1. Выбор канала связи — указание канала подписки.

2. Название туннеля — выбор туннеля для подписки.

3. Название блока — выбор конкретного блока в туннеле.

4. «Подписать» — подписывает на туннель.

5. Список туннелей — текущие подписки.

6. История подписок на LGT в выбранном туннеле.

7. «Отписать от туннеля» — удаляет подписку.

8. «Отписать» — удаляет канал связи.

2.4. История заказов

Перечень заказов и оплат подписчика, включая ручные платежи и переключатель между обычными и рекуррентными заказами.

Open

1. Информация о заказах и оплатах подписчика.

2. Информация о статусах оплат.

3. Общая сумма внесённых клиентом платежей.

4. Возможность добавить ручной платёж.

5. Действия — закрепление менеджера за конкретной оплатой.

6. Переключатель между обычными и рекуррентными заказами.

2.5. Планы продаж

Статус и сумма сделки в CRM по каждому клиенту: можно добавлять клиента в план продаж и закреплять за ним конкретного менеджера.

Open

1. «Добавить в план продаж» — вносит новую запись в план продаж.

2. Название плана продаж — наименование для идентификации.

3. Статус в плане продаж — текущее состояние (активный, завершён, в процессе и т.д.).

4. Сумма продаж — общая запланированная или фактическая сумма.

5. Менеджер — ответственный за выполнение плана.

6. Закрепить менеджера — назначение конкретного менеджера, чтобы не менялся автоматически.

2.6. Задачи

Список задач, назначенных менеджером по этому клиенту: разделение на запланированные и прошедшие.

Open

1. Добавление новой задачи.

2. Запланированные задачи.

3. Прошедшие задачи.

4. Задачи соответствующего раздела (запланированные или прошедшие).

2.7. Телефонные звонки

Список звонков клиента через телефонию платформы с возможностью прослушать и загрузить запись.

Open

1. «Добавить звонок» — загрузить запись из внешнего источника.

2. Аватар — менеджера, совершившего звонок.

3. Аудиоплеер — для прослушивания записи.

4. «Загрузить запись» — если ещё не загружена.

5. Имя менеджера.

6. Статус звонка — например, «Звонок без ответа».

2.8. Объединение подписок

Объединение нескольких разных каналов связи одного клиента в одну карту.

Open

Введите в поиск имя, email или номер телефона — появится выпадающее меню с подписками, соответствующими запросу. Выбранный аккаунт откроет таблицу: слева — данные первой подписки, справа — найденной через поиск, посередине — то, что останется после объединения. Перемещайте информацию переключателями «>>» и «<<».

Open

1. Информация о подписчике, карта которого открыта.

2. Информация после объединения — что останется в карте.

3. Информация из найденной карты для объединения.

4. Все каналы связи будущей объединённой карты.

5. «Объединить».

6. Отмена действий.

7. Переключатели, перемещающие информацию на основную карту клиента.

2.9. Логи клиента

Хронологический список всех действий клиента на платформе: подписки, клики, ответы, заказы, платежи.

Open

1. Дата действия.

2. Время действия.

3. Описание действия.

4. Иконка действия — визуальное обозначение типа действия.

2.10. Видео-обзор

https://youtu.be/rSG3uXV6VQI

Сопутствующие инструкции

Основные термины