Карта клиента ( User Card )

Карточка клиента содержит основную информацию о Ваших подписчиках. Открыть карточку клиента можно с любой страницы, где есть перечень подписчиков (например, CRM, Чаты и так далее). Для этого Вам необходимо кликнуть на данную кнопку

1. Общая информация о клиенте

2. История подписок (список туннелей, ЛГТ)

3. История заказов клиента

4. Планы продаж в которых находится клиент

5. Задачи менеджера по данному клиенту

6. Перечень телефонных звонков, совершенных менеджером клиенту

7. Перечень вебинаров, на которых присутствовал клиент

8. Вкладка, по средством которой Вы можете объединить несколько разных (в том числе и manual) подписок пользователя, в одного человека.

Данный тип Карточки клиента вмещает в себя основные данные клиента. Доступен в разделе Чаты, а также в других разделах, где доступна карточка клиента.

1. Аватар клиента

2. Имя клиента

3. Геолокация (скоро)

4. Теги, присвоенные данному клиенту

5. Окно задач по клиенту

6. Номер телефона

7. Электронный адрес

8. Добавление пользовательского поля. Подробнее

9. Комментарии менеджера по данному клиенту (максимум 240 символов в 1 комментарии). Также, можно в коментарии добавлять файлы, нажав на скрепку.

10. Удаление Карточки клиента

11. Закрыть Карточку клиента

1. Аватар человека который установлен в мессенджере

2. Никнейм пользователя который установлен в мессенджере

3. пол ( автоматически пол подтягивается из FB и VK, для Telegram и Viber и других каналов связи можно определить пол вручную)

4. Гоелокация (скоро)

5. Выставление часового пояса вручную

6. Выбор пол (для подписчиков мессенджеров, которые не передают пол)

7. Поле добавления тега

8. Поле редактирования имени клиента

9. поле размещения email адреса

10. поле размещения номера телефона

11. Кастомные поля ( пользовательские поля ) Подробнее

12. Канал связи, через который подписан пользователь.

13. Кнопка перехода в чат с пользователем из конкретного канала связи. В нашем случае - телеграм. Чат открывается в новой вкладке браузера.

14. Кнопка добавления в архив конкретного канала связи

15. Кнопка добавления канала коммуникации.

16. Getcourse email. ПоПоле, которое позволяет изменить email адрес на который будет открываться доступ к обучающим материалам при повторынх оплатах.

1. Канал связи email

2. Канал связи SMS

3. Выбор соединения

4. Выбор бота

5. Кнопка создания нового канала коммуникации.

В данном разделе Вы можете увидеть на какие туннели подписан клиент. Подписать на новые необходимые туннели. Отписать от неактуальных туннелей и/или веток.

1. поле выбора соединения, для которого Вы хотите посмотреть историю подписок

2. поле указания названия туннеля, для того чтобы подписать человека вручную

3. поле названия блока

4. кнопка подписки на выбранный туннель

5. поле где указывается название туннеля, на который подписан пользователь, при клике на стрелочку вниз, открывается дополнительная информация

6. информация о ЛГТ, на которые подписан пользователь

7. кнопка отписки от туннеля

1. Информация о заказах клиента;

2. Общая сумма внесённых данным клиентом платежей;

3. Возможность проверки кода ошибки при неуспешной оплате;

4. Возможность подтверждать Ручную оплату;

5. Добавлять ручную оплату через карту клиента. Подробнее о ручных оплатах

6. Переключатель заказов для управления рекуррентами. Дает возможность напрямую из карты клиента открыть и управлять рекуррентными заказами, без перехода в Заказы и Продажи.

1. Добавление в План продаж

2. Список Планов продаж, в которых есть данный подписчик

1. Добавление новой задачи

2. Описание задач

3. Статус задачи

4. Отображение актуальных задач

5. Отображение прошедших задач

В данном разделе Вы можете увидеть список звонков, совершённых данному клиенту через телефонию на платформе, и даже прослушать их. Так же есть возможность загрузить запись звонка.

В разделе “Вебинары” Вы сможете увидеть все вебинары, на которых присутствовал подписчик. Так же доступна информация о начале, промежутке и продолжительности просмотра.

Указав имя, почту или номер телефона в поисковой строке Вам будет показано выпадающее меню с подписками, которые соответствуют запросу поиска. Выбрав необходимый аккаунт, перед Вам откроется таблица, где слева будут показаны данные первой подписки, справа данные второй, которую Вы нашли через поиск, а посередите показаны данные, которые будут отображаться у человека, после объединения. Вы можете перемещать информацию в центральную колонку, с помощью переключателя.

1 - информация о аккаунте, карта клиента которого у Вас открыта

2 - информация, которая будет отображаться в карте клиента после объединения

3 - информация из подписки, которую Вы выбрали через поиск для объединения

4 - кнопка перемещения данных из колонки справа, в центральную, которая будет отображаться в карточке клиента, после объединения.

После того, как Вы указали всю необходимую информацию, нажмите на кнопку Объединить, в нижней части таблицы.

1 - каналы связи которые будут объединены у одного человека

2 - кнопка Объединить

3 - кнопка отмены действий

В нее записываться и отображаются следующие действия:

1. Звонок

2. Подписка и отписка

3. Успешная и проваленная оплата

4. Создание, выполнение, перенос задачи

5. Заказ

6. Добавление в план продаж

7. Просмотр вебинара

8. Мембершип

9. Объединение двух профилей

10. Добавление и удаление тега

11. Создание имейл и смс аккаунта

12. Заполнение пользовательского поля

13. Передача сделки в AMO CRM

14. Передача контакта в AMO CRM

15. Добавление и удаление из архива

16. Создание и удаление аккаунта

17. Посещение сайта

18. Добавление комментария