Главная информация
UA | US | RU |
|---|
1. Введение
Определение
«Главная информация» — это базовый экран профиля компании в разделе «Настройки» платформы Leeloo.AI, на котором задаются ключевые реквизиты, контактные данные и региональные параметры рабочего пространства. Экран относится к стадии жизненного цикла Управление (Manage): именно здесь оператор настраивает «паспорт» компании, который затем используется всеми остальными модулями платформы.
Экран «Главная информация» не существует сам по себе — заданные на нём значения читаются другими сущностями платформы: языком интерфейса, часовым поясом (влияет на расписания рассылок и блоки задержки в «Туннелях продаж»), доменом (используется при автогенерации сайтов и лендингов LGT) и контактными данными (подставляются в коммуникации и платёжные документы). Корректно заполненный профиль обеспечивает персонализированную поддержку и предсказуемую работу автоматизаций.
B2B оператор (владелец бизнеса, администратор или менеджер) заполняет и поддерживает этот экран через интерфейс настроек: указывает название и сайт компании, выбирает язык, страну, город и часовой пояс, добавляет email и телефон, загружает логотип и включает служебные флажки поведения системы.
B2C клиент (подписчик) не взаимодействует с этим экраном напрямую, но ощущает его настройки косвенно: видит логотип и название компании в коммуникациях, получает сообщения на языке, заданном для компании, и в сценариях, рассчитанных по корректному часовому поясу.
В Client's Card эти настройки напрямую не записываются, однако определяют контекст её обработки — язык, регион и часовой пояс, в которых менеджер ведёт диалог и видит данные подписчика в «Карте клиента».
После ознакомления вы поймёте
что такое экран «Главная информация» и какую роль он играет в настройке компании;
какие реквизиты, контакты и региональные параметры задаются на этом экране;
как часовой пояс, язык и домен компании влияют на работу рассылок, автоматизаций и сайтов;
за что отвечают служебные флажки и кнопка «Действия компании»;
как сохранить изменения и где найти смежные настройки.
Назначение
Экран «Главная информация» — это единый источник реквизитов и региональных настроек компании, на который опираются все модули платформы. Он избавляет от повторного ввода одних и тех же данных и гарантирует, что коммуникации, расписания и документы используют одинаковый контекст. Конкретная функция экрана в бизнес-процессах относится к стадии управления.
Управление (Manage) — на этой стадии оператор настраивает рабочее пространство компании: задаёт идентификацию (название, логотип, сайт), контактные данные и региональные параметры, от которых зависят язык интерфейса, корректность расписаний и подстановка реквизитов в коммуникации. Задача — обеспечить единый, корректный профиль компании, на основе которого менеджеры и автоматизации работают согласованно и без ошибок.
2. Обзор экрана «Главная информация»
Экран открывается из раздела «Настройки» → «Главная информация». Он представляет собой форму с полями реквизитов и региональных параметров, служебными флажками и кнопками управления. Ниже поля сгруппированы по смыслу.
2.1. Идентификация компании
Поля, которые задают «лицо» компании и используются при автогенерации сайтов:
«Название компании» — поле для указания имени вашей компании.
«Сайт» — поле для ссылки на сайт компании.
«Логотип компании» — поле для загрузки или отображения логотипа компании.
«Использовать собственный домен» — флажок для активации использования собственного домена.
«Домен прокси» — поле для ввода домена прокси, если он используется.
«Создавать сайты автоматически» — флажок для автоматического создания сайтов в системе.
2.2. Контактные данные
Контакты компании, по которым с ней связываются и которые подставляются в коммуникации:
«Email» — основной адрес электронной почты компании для связи.
«Телефон» — номер телефона компании с выбором кода страны.
2.3. Региональные настройки
Параметры локализации, влияющие на язык интерфейса, расписания и автоматизации:
«Язык компании» — выбор основного языка интерфейса для компании.
«Страна» — выбор страны, где зарегистрирована компания.
«Город» — поле для указания города нахождения компании.
«Часовой пояс» — выбор часового пояса, соответствующего расположению компании; влияет на расписания рассылок и блоки задержки.
2.4. Настройки поведения и управление
Служебные флажки автоматизации и элементы управления формой:
«Скрывать профиль клиента в чатах» — настройка для скрытия профиля клиента в чатах.
«Автоматическое подтверждение менеджера по продажам» — функция для автоматического назначения менеджера по продажам.
«Действия компании» — при нажатии на кнопку «Действия компании» открывается выпадающее меню, где можно выбрать пункт «Отметить все сообщения как прочитанные» для быстрого обновления статуса всех сообщений.
«Сохранить» — кнопка для сохранения всех изменений в настройках.
Сопутствующие инструкции
Название инструкции | Назначение |
|---|---|
«Настройки» — раздел платформы, в котором находится экран «Главная информация» и прочие настройки компании. | |
«Карта клиента» — центральная карточка подписчика, контекст обработки которой зависит от региональных настроек компании. |
Основные термины
Термин | Пояснение |
|---|---|
«Главная информация» | Базовый экран профиля компании в «Настройках»: реквизиты, контакты и региональные параметры рабочего пространства. |
Профиль компании | Совокупность реквизитов и параметров компании, заданных в «Главной информации» и используемых всеми модулями. |
Часовой пояс | Региональный параметр, по которому рассчитываются расписания рассылок и блоки задержки в туннелях. |
Язык компании | Основной язык интерфейса и коммуникаций компании. |
Собственный домен | Домен компании, используемый при автогенерации сайтов и лендингов вместо системного. |
Действия компании | Меню массовых операций, включающее, в частности, отметку всех сообщений как прочитанных. |
Client's Card | Центральная карточка клиента; контекст её обработки (язык, регион, часовой пояс) задаётся профилем компании. |