Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

Управление пользователями — это раздел настроек платформы Leeloo.AI, в котором собраны все сотрудники компании, имеющие доступ к её рабочему пространству. Здесь хранится список пользователей системы, их роли, права доступа и история изменений. Открывается раздел по пути Настройки → Компания → Пользователи. Это инструмент стадии Управление (Manage) — он определяет, кто из команды и с какими полномочиями работает с лидами, сделками и клиентскими данными.

Раздел не существует сам по себе — он опирается на роли (наборы прав доступа) и связан со всеми модулями платформы, доступ к которым он регулирует: Туннели продаж, CRM, Чаты, Аналитику и другими. Каждый пользователь видит и может изменять ровно то, что разрешает его роль, поэтому корректная настройка этого раздела — основа безопасной и управляемой командной работы.

B2B оператор (владелец бизнеса, администратор или руководитель отдела) использует этот раздел, чтобы пригласить нового сотрудника, назначить ему роль, ограничить доступ к конкретным туннелям, проверить, кто и когда вносил изменения, или удалить пользователя, покинувшего команду. По умолчанию после создания компании в системе есть один пользователь с ролью Company Owner — она даёт максимальный доступ ко всем функциям.

Open

B2C клиент (подписчик, лид) с этим разделом не взаимодействует напрямую — он не знает, сколько менеджеров в компании и кто из них с ним работает. Но именно настройки доступа определяют, какой сотрудник увидит его обращение в чате, возьмёт его сделку в работу и ответит на вопрос. От правильного распределения ролей зависит, насколько быстро и качественно клиент получит сервис.

В Карту клиента этот раздел напрямую не пишет, но именно через права доступа определяется, кто из операторов может открывать, читать и редактировать карточки клиентов компании. История изменений пользователей и привязка к туннелям задают периметр данных, доступных каждому сотруднику.

После ознакомления вы поймёте

• что такое раздел «Управление пользователями» и какую роль он играет в командной работе с платформой;

• какие данные о каждом пользователе отображаются в списке и что они означают;

• как роль определяет уровень доступа сотрудника и как привязать пользователя к конкретным туннелям;

• как создать нового пользователя и гибко настроить его права доступа к компании;

• как отследить, кто и когда вносил изменения, и как удалить пользователя из системы.

Назначение

Раздел «Управление пользователями» — это центр контроля доступа компании. Его уникальная ценность в том, что доступ настраивается гибко: можно выдать сотруднику ровно тот набор прав, который нужен для его задач, вплоть до ограничения по конкретным туннелям, — а не открывать всю платформу целиком. Конкретная функция раздела в бизнес-процессах раскрывается на стадии жизненного цикла клиента, где он используется.

Управление (Manage) — на этой стадии живой менеджер лично ведёт горячего лида: видит сделку в CRM, открывает Карту клиента, отвечает в чатах. Раздел «Управление пользователями» определяет, какие именно сотрудники подключаются к этой ручной работе и с какими полномочиями: кто видит чужие сделки, кто может менять статусы, кто работает только со своими туннелями. Задача — выстроить команду с чётким разграничением зон ответственности, чтобы каждый менеджер работал в своём периметре данных без риска навредить чужим лидам или настройкам компании.

2. Обзор раздела «Управление пользователями»

Раздел открывается по пути Настройки → Компания → Пользователи. На странице отображается таблица всех пользователей системы: для каждого видны его идентификатор, контактные данные, роль, доступные туннели и история изменений. Здесь же находятся действия для удаления существующих и создания новых пользователей. Главная особенность страницы в том, что доступ нового пользователя к вашей компании можно настроить гибко.

Open

2.1. Колонки таблицы пользователей

Каждая строка таблицы — это один сотрудник компании. По колонкам слева направо распределены ключевые данные пользователя:

1. Уникальный номер пользователя — индивидуальный идентификатор каждого пользователя в системе.

2. Аватар пользователя — изображение профиля сотрудника.

3. Имя пользователя — имя, зарегистрированное в системе.

4. Email — адрес электронной почты пользователя.

5. Телефон — номер телефона, указанный пользователем.

6. Роль — роль пользователя в системе, определяющая уровень его доступа. Нажав на роль, вы перейдёте в список ролей.

7. Туннели — список туннелей, доступных данному пользователю.

8. Последние изменения — имя и дата сотрудника, который внёс изменения в данные текущего пользователя.

2.2. Действия с пользователями

Помимо просмотра данных, на странице доступны два основных действия по управлению составом команды:

1. Кнопка «Удалить» — позволяет удалить пользователя из системы одним нажатием.

2. Кнопка «Создать пользователя» — позволяет добавить нового пользователя в систему, указав основные данные: имя, email, телефон и роль, — и гибко настроить его права доступа к компании.

Сопутствующие инструкции

Основные термины