Open

UA Open	US	RU

UA Open	US	RU

1. Вступ

Визначення

Керування користувачами — це розділ налаштувань платформи Leeloo.AI, в якому зібрані всі співробітники компанії, що мають доступ до її робочого простору. Тут зберігається список користувачів системи, їхні ролі, права доступу та історія змін. Розділ відкривається за шляхом Налаштування → Компанія → Користувачі. Це інструмент стадії Управління (Manage) — він визначає, хто з команди та з якими повноваженнями працює з лідами, угодами та клієнтськими даними.

Розділ не існує сам по собі — він спирається на ролі (набори прав доступу) і пов'язаний з усіма модулями платформи, доступ до яких він регулює: Тунелі продажів, CRM, Чати, Аналітику та іншими. Кожен користувач бачить і може змінювати рівно те, що дозволяє його роль, тому коректне налаштування цього розділу — основа безпечної та керованої командної роботи.

B2B оператор (власник бізнесу, адміністратор або керівник відділу) використовує цей розділ, щоб запросити нового співробітника, призначити йому роль, обмежити доступ до конкретних тунелів, перевірити, хто і коли вносив зміни, або видалити користувача, який залишив команду. За замовчуванням після створення компанії в системі є один користувач із роллю Company Owner — вона надає максимальний доступ до всіх функцій.

Open

B2C клієнт (підписник, лід) з цим розділом не взаємодіє безпосередньо — він не знає, скільки менеджерів у компанії та хто з них з ним працює. Але саме налаштування доступу визначають, який співробітник побачить його звернення в чаті, візьме його угоду в роботу та відповість на запитання. Від правильного розподілу ролей залежить, наскільки швидко та якісно клієнт отримає сервіс.

У Картку клієнта цей розділ безпосередньо не пише, але саме через права доступу визначається, хто з операторів може відкривати, читати та редагувати картки клієнтів компанії. Історія змін користувачів і прив'язка до тунелів задають периметр даних, доступних кожному співробітнику.

Після ознайомлення ви зрозумієте

• що таке розділ «Керування користувачами» і яку роль він відіграє в командній роботі з платформою;

• які дані про кожного користувача відображаються в списку та що вони означають;

• як роль визначає рівень доступу співробітника та як прив'язати користувача до конкретних тунелів;

• як створити нового користувача та гнучко налаштувати його права доступу до компанії;

• як відстежити, хто і коли вносив зміни, та як видалити користувача із системи.

Призначення

Розділ «Керування користувачами» — це центр контролю доступу компанії. Його унікальна цінність у тому, що доступ налаштовується гнучко: можна видати співробітнику рівно той набір прав, який потрібен для його завдань, аж до обмеження за конкретними тунелями, — а не відкривати всю платформу цілком. Конкретна функція розділу в бізнес-процесах розкривається на стадії життєвого циклу клієнта, де він використовується.

Управління (Manage) — на цій стадії живий менеджер особисто веде гарячого ліда: бачить угоду в CRM, відкриває Картку клієнта, відповідає в чатах. Розділ «Керування користувачами» визначає, які саме співробітники підключаються до цієї ручної роботи та з якими повноваженнями: хто бачить чужі угоди, хто може змінювати статуси, хто працює лише зі своїми тунелями. Завдання — вибудувати команду з чітким розмежуванням зон відповідальності, щоб кожен менеджер працював у своєму периметрі даних без ризику нашкодити чужим лідам або налаштуванням компанії.

2. Огляд розділу «Керування користувачами»

Розділ відкривається за шляхом Налаштування → Компанія → Користувачі. На сторінці відображається таблиця всіх користувачів системи: для кожного видно його ідентифікатор, контактні дані, роль, доступні тунелі та історію змін. Тут же знаходяться дії для видалення наявних і створення нових користувачів. Головна особливість сторінки в тому, що доступ нового користувача до вашої компанії можна налаштувати гнучко.

Open

2.1. Колонки таблиці користувачів

Кожен рядок таблиці — це один співробітник компанії. По колонках зліва направо розподілені ключові дані користувача:

1. Унікальний номер користувача — індивідуальний ідентифікатор кожного користувача в системі.

2. Аватар користувача — зображення профілю співробітника.

3. Ім'я користувача — ім'я, зареєстроване в системі.

4. Email — адреса електронної пошти користувача.

5. Телефон — номер телефону, вказаний користувачем.

6. Роль — роль користувача в системі, що визначає рівень його доступу. Натиснувши на роль, ви перейдете до списку ролей.

7. Тунелі — список тунелів, доступних даному користувачеві.

8. Останні зміни — ім'я та дата співробітника, який вніс зміни до даних поточного користувача.

2.2. Дії з користувачами

Окрім перегляду даних, на сторінці доступні дві основні дії з управління складом команди:

1. Кнопка «Видалити» — дозволяє видалити користувача із системи одним натисканням.

2. Кнопка «Створити користувача» — дозволяє додати нового користувача в систему, вказавши основні дані: ім'я, email, телефон і роль, — та гнучко налаштувати його права доступу до компанії.

Супутні інструкції

Основні терміни