Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

«Роли» — это раздел настроек компании в Leeloo.AI, в котором вы создаёте, настраиваете и удаляете роли пользователей. Роль — это именованный набор разрешений, который определяет, какие страницы и какие элементы управления на этих страницах доступны пользователю компании. Каждый пользователь компании обязательно обладает ролью.

Раздел относится к стадии жизненного цикла клиента Управление (Manage): на этой стадии оператор разграничивает зоны ответственности команды, чтобы каждый сотрудник работал только с теми данными и инструментами, которые нужны ему для задачи, и не имел доступа к остальному. Разрешение привязано либо к целой странице (разделу платформы), либо к отдельным элементам на странице.

Работают с ролями операторы B2B — владелец компании и администраторы. Они создают роли под должности (менеджер по продажам, оператор чатов, маркетолог), отмечают для каждой роли нужные разрешения в колонках «Просмотр» и «Редактирование», а затем назначают роль пользователям. Клиент B2C не взаимодействует с ролями напрямую, но именно роли определяют, кто из сотрудников увидит его карточку, сделки, переписку и сможет вносить в них изменения.

Open

После ознакомления вы поймёте:

• Чем роль отличается от разрешения и как они связаны между собой;

• Как создать новую роль и настроить её разрешения;

• Почему разрешение «Редактирование» не работает без разрешения «Просмотр»;

• Как удалить роль и почему нельзя удалять базовые роли;

• Какие разрешения сгруппированы по категориям и за что отвечает каждое из них.

Назначение

Роли — это механизм управления доступом, который превращает разрозненную команду в управляемую структуру с чёткими зонами ответственности.

На стадии Управление (Manage) роли позволяют оператору выдавать каждому сотруднику ровно тот набор прав, который нужен для его работы: менеджеру по продажам — доступ к сделкам и чатам, маркетологу — к туннелям и аналитике, оператору поддержки — только к диалогам. Это защищает данные клиентов от случайных изменений и утечек и снижает риск ошибок. Задача — разграничить доступ команды к разделам и данным платформы и обеспечить, чтобы каждый пользователь работал только в своей зоне ответственности.

2. Перед началом

Чтобы создавать и настраивать роли, убедитесь, что у вас есть:

• Доступ к разделу «Настройки → Роли» в Leeloo.AI (разрешение на создание ролей);

• Понимание структуры вашей команды — какие должности есть и какие разделы платформы нужны каждой из них;

• Заранее продуманный список разрешений для каждой будущей роли (что сотрудник должен видеть и что — редактировать).

3. Создание роли

1. Перейдите в раздел Настройки → Роли.

2. Нажмите кнопку «Создать роль».

Open

Откроется окно создания роли. Его основные элементы:

1. Поле указания названия роли;

2. Кнопка создания новой роли;

3. Кнопка, которая вернёт вас на предыдущий шаг к списку ролей;

4. Категории разрешений.

Введите название роли и переходите к настройке разрешений. При необходимости вы можете сразу выбрать «Включить все права», чтобы выдать роли полный доступ.

4. Настройка разрешений

1. Откройте нужную категорию разрешений в окне создания роли.

2. Проставьте галочки напротив тех пунктов, которые хотите активировать для пользователя. В колонке «Просмотр» вы выдаёте права только на просмотр информации, в колонке «Редактирование» — права вносить изменения в указанный пункт.

3. При наведении курсора на любой пункт появляется подсказка с пояснением, что именно разрешает эта опция.

4. Повторите для всех нужных категорий, затем сохраните роль.

Open

После того как вы проставили все нужные разрешения, нажмите кнопку «Сохранить». Перед сохранением убедитесь, что для роли установлены все необходимые разрешения.

5. Удаление роли

1. Перейдите в раздел Настройки → Роли.

2. Найдите в списке роль, которую хотите удалить.

3. Удалите роль и подтвердите действие.

6. Список разрешений

Все разрешения сгруппированы по категориям, соответствующим основным разделам платформы. В каждой категории права разделены на колонки «Просмотр» и «Редактирование». Ниже приведён полный перечень разрешений по каждой категории.

6.1. Компания

Просмотр

Open

• Доступ к разделу «Информация о компании»;

• Просмотр информации о пользователях;

• Просмотр настроек ролей;

• Просмотр раздела «Библиотека»;

• Просмотр обучающих материалов.

Редактирование

Open

• Редактирование информации о компании;

• Изменение статуса компании;

• Редактирование данных пользователя;

• Редактирование настроек уведомлений;

• Доступ к разделу создания ролей;

• Редактирование раздела «Библиотека».

6.2. Продажи

Просмотр

Open

• Доступ к странице «Туннели»;

• Просмотр инструментов лидогенерации;

• Просмотр предложений компании;

• Просмотр настроек раздела «Сайты»;

• Просмотр раздела «Membership»;

• Просмотр раздела «Вебинары».

Редактирование

Open

• Создание, редактирование и удаление туннелей;

• Управление LGT (лидогенерация);

• Редактирование предложений компании;

• Редактирование настроек раздела «Сайты»;

• Редактирование раздела «Membership».

6.3. CRM

Просмотр

Open

• Просмотр планов продаж;

• Просмотр своих сделок;

• Просмотр всех сделок.

Редактирование

Open

• Редактирование планов продаж;

• Редактирование доп. полей в планах продаж;

• Редактирование своих сделок;

• Создание себе сделок;

• Передача своих сделок другим пользователям;

• Редактирование всех сделок;

• Массовое редактирование сделок;

• Массовое создание сделок.

6.4. Задачи

Просмотр

Open

• Просмотр всех задач;

• Просмотр только своих задач.

Редактирование

Open

• Редактирование всех задач;

• Редактирование только своих задач.

6.5. Коммуникация

Просмотр

Open

• Просмотр шаблонов сообщений;

• Доступ к разделу «Чаты»;

• Доступ к разделу «Умная рассылка»;

• Доступ к сообщению в разделе «Поддержка ИИ»;

• Просмотр раздела «ИИ поддержка»;

• Просмотр настроек диалогов;

• Просмотр переменных;

• Просмотр политики конфиденциальности;

• Просмотр макетов email-сообщений;

• Возможность звонить клиенту.

Редактирование

Open

• Редактирование шаблонов сообщений;

• Редактирование раздела «Чаты»;

• Редактирование «Умной рассылки»;

• Редактирование сообщения в разделе «Поддержка ИИ»;

• Редактирование раздела «ИИ поддержка»;

• Редактирование настроек диалогов;

• Редактирование переменных;

• Редактирование политики конфиденциальности;

• Редактирование макетов email-сообщений;

• Скачивание записей звонков.

6.6. Клиенты

Просмотр

Open

• Доступ к разделу «Аудитория»;

• Просмотр настроек тегов;

• Доступ к разделу «Архив»;

• Просмотр информации о клиенте;

• Просмотр логов клиента.

Редактирование

Open

• Редактирование аудитории;

• Редактирование настроек тегов;

• Редактирование архива;

• Редактирование чёрного списка;

• Удаление клиентов;

• Массовое удаление клиентов;

• Массовое архивирование клиентов;

• Массовое создание клиентов;

• Массовое добавление клиентов в чёрный список;

• Редактирование информации о клиенте;

• Экспорт клиентов в .csv файл;

• Импорт клиентов из .csv файла;

• Объединение профилей клиентов;

• Управление задачами клиентов.

6.7. Интеграции

Просмотр

Open

• Просмотр раздела «Мессенджеры»;

• Просмотр AI-интеграций;

• Просмотр информации о платёжных системах;

• Просмотр подключений телефонии;

• Просмотр других интеграций;

• Просмотр API-токена.

Редактирование

Open

• Редактирование раздела «Мессенджеры»;

• Редактирование AI-интеграций;

• Редактирование платёжных систем;

• Редактирование подключений телефонии;

• Редактирование других интеграций;

• Редактирование API-токена и настроек webhook.

6.8. Отчётность

Просмотр

Open

• Просмотр информации о биллинге;

• Просмотр аналитики;

• Просмотр отчётов;

• Просмотр заказов и продаж;

• Просмотр административной панели.

Редактирование

Open

• Редактирование информации о биллинге;

• Редактирование аналитики;

• Создание отчётов;

• Редактирование заказов и продаж;

• Управление статусами ручных и частичных оплат;

• Изменение статусов рекуррентных заказов;

• Создание ручных платежей;

• Управление автопродажами и сгенерированными продажами.

Сопутствующие инструкции

Основные термины