Open

UA	US	RU Open

UA	US	RU Open

1. Введение

Определение

Ручные оплаты — это функционал платформы Leeloo.AI, который позволяет регистрировать и отслеживать платежи, проходящие вне платформы: наличные расчёты, банковские переводы, оплаты через сторонние сервисы и любые другие способы, не интегрированные напрямую. Менеджер вручную фиксирует факт оплаты в системе, изменяет статус заказа на «Завершён», «Отклонён» или «Возврат средств» и таким образом сводит все продажи компании в один источник истины. Функционал относится одновременно к стадиям Конвертация (Convert) и Управление (Manage) жизненного цикла клиента.

Ручные оплаты подключаются как отдельная платёжная система типа «Мерчант для ручных оплат» в разделе «Настройки → Интеграции → Платёжные системы», после чего привязываются к любому офферу. Заказы по ручным оплатам появляются в разделе «Заказы и Продажи» в подразделе «Оплаты», где менеджер подтверждает или отклоняет каждый платёж. Функционал совместим с опцией «Оплата частями»: сумма к доплате обновляется только после подтверждения менеджером.

B2B-оператор (менеджер компании или администратор) создаёт мерчанта для ручных оплат, прикрепляет его к офферу, отправляет клиенту кнопку «Купить», а после получения денег вне платформы — подтверждает оплату во вкладке «Оплаты», меняет статус заказа на «Завершён», при необходимости отклоняет или оформляет возврат. Менеджер также может провести оплату самостоятельно — без участия клиента — через кнопку «Добавить ручной платёж» или из карты клиента.

Open

B2C-клиент получает кнопку «Купить» с офером, в котором выбран мерчант ручных оплат. На странице оплаты он указывает дату платежа и оставляет комментарий, после чего видит окно «платёж в обработке». Деньги клиент передаёт менеджеру вне платформы (наличными, переводом, на карту и т. п.). По умолчанию у клиента есть 30 дней, чтобы оплатить — иначе заказ автоматически отклоняется.

В Карту клиента пишутся: каждый ручной заказ (с офером, суммой, валютой, датой, комментарием), статус заказа («Открыто» → «Завершён»/«Отклонён»/«Возврат средств»), а также индикатор смены статуса в чате с клиентом (виден только менеджерам). Из карты клиента можно открыть «Историю заказов» и провести ручной платёж напрямую, не открывая чат. На основе этих данных модули Аналитика и Заказы и Продажи считают оборот, средний чек и долю ручных оплат в выручке.

После ознакомления вы поймёте:

• как создать платёжную систему типа «Мерчант для ручных оплат» и какие параметры в ней заполнить;

• как привязать ручную платёжную систему к офферу и отправить клиенту кнопку «Купить»;

• как клиент проводит платёж и что он видит после нажатия «Оплатить»;

• как подтвердить, отклонить или вернуть платёж во вкладке «Оплаты» раздела «Заказы и Продажи»;

• какой срок по умолчанию даётся на оплату и что происходит, если менеджер не успел подтвердить заказ;

• как самостоятельно провести ручной платёж за клиента — из раздела «Оплаты» и из карты клиента.

Назначение

Ручные оплаты закрывают разрыв между офлайн-продажами и аналитикой платформы: каждая оплата, прошедшая мимо интегрированных шлюзов, всё равно становится заказом в Leeloo.AI и попадает в отчётность, в чат с клиентом и в карту клиента.

На стадии Конвертация (Convert) ручные оплаты позволяют закрыть сделку даже там, где у клиента нет возможности оплатить онлайн или где компания исторически принимает наличные/банковские переводы. Менеджер отправляет оффер с кнопкой «Купить» через мерчанта ручных оплат, клиент фиксирует намерение заплатить, и сделка не теряется. Задача — конвертировать в продажу любую договорённость о платеже, независимо от способа оплаты.

На стадии Управление (Manage) менеджер вручную проводит оплату, изменяет статус заказа, оформляет возврат и поддерживает финансовую часть карточки клиента в актуальном состоянии. Задача — управлять статусом заказа и подтверждениями платежей, чтобы карта клиента и аналитика отражали реальное состояние оплат, а не только автоматические транзакции из интегрированных шлюзов.

2. Обзор работы с ручными оплатами

Работа с ручными оплатами разделена на три части: настройка платёжной системы, проведение оплаты с участием клиента и самостоятельное проведение платежа менеджером. Ниже — детальный разбор каждой части.

2.1. Создание системы для ручных оплат

«Ручные оплаты» проводятся через специальную платёжную систему. Создайте её в разделе «Настройки → Интеграции → Платёжные системы → Мерчант для ручных оплат».

После клика на «+ Новая платёжная система» откроется меню с типами систем — выберите «Мерчант для ручных оплат».

В новом окне введите название платёжной системы. Изображение и описание необязательны. Откройте дополнительные параметры и заполните следующие поля:

Open

1. Комиссия за перевод в %, которую стягивает платёжная система (для дробных значений используйте точку);

2. Сумма фиксированной платы за перевод (если такая есть) и валюта платы;

3. Валюта счёта в системе оплаты — в которой оплата зачисляется на счёт;

4. Валюта транзакции — в которой проводится платёж, если валюта клиента не поддерживается;

5. Поддерживаемые валюты платёжной системы (должны включать «валюту дохода» и «валюту транзакции»);

6. Название мерчанта;

7. Название предложения — текст, который отображается на странице оффера. Если оставить пустым, клиенту будет показано поле «Имя»;

8. Описание мерчанта;

9. Подсказка к комментарию — клиент увидит её рядом с полем «Комментарий» на странице оплаты;

10. Загрузка изображения мерчанта;

11. Кнопка создания мерчанта для ручных оплат.

2.2. Процесс ручной оплаты клиентом

Чтобы провести оплату оффера «вручную», перейдите в его настройки и в поле «Платёжная система» выберите созданного выше мерчанта. Затем отправьте клиенту сообщение с кнопкой типа «Купить», за которой закреплён оффер.

При оплате оффера клиент может выбрать дату оплаты (1) — по умолчанию сегодняшнюю — и оставить комментарий к платежу (2). После нажатия «Оплатить» платёж попадает в обработку, и покупатель видит соответствующее окно.

Заказ отобразится в таблице раздела «Заказы и Продажи» со статусом «Открыто»:

Open

2.3. Смена статуса заказа менеджером

Если вы, как менеджер, подтверждаете оплату — измените статус заказа на «Разрешён»; если не подтверждаете — на «Отклонён». Для этого перейдите во вкладку «Оплаты» и подтвердите либо отклоните заказ.

При подтверждении или отклонении заказа вы можете скорректировать цену, валюту и дату оплаты, а также оставить комментарий:

Open

Если вы возвращаете клиенту оплату, измените статус заказа на «Возврат средств» — нажмите кнопку «Сделать возврат».

2.4. Самостоятельное проведение ручного платежа

Если вы хотите провести платёж без участия клиента, нажмите «Добавить ручной платёж» в разделе «Заказы и Продажи» → «Оплаты»:

Open

Укажите имя клиента, за которым будет закреплена оплата, и название оплачиваемого оффера:

Open

Далее механизм тот же, что и при ручной оплате клиентом: перейдите в «Заказы и Продажи → Оплаты» и подтвердите оплату заказа.

2.5. Проведение ручного платежа из карты клиента

Ручную оплату можно провести и через Карту клиента. Откройте карту клиента и перейдите в раздел «История заказов».

Нажмите «Добавить ручной платёж». В появившемся окне будет указано имя клиента и поле для выбора предложения.

Проверьте, что в оффере подключён мерчант для ручных оплат, выберите предложение и нажмите «Создать платёж». В появившемся окне с оффером укажите email и телефон клиента и нажмите «Оплатить».

Теперь подтвердите ручной платёж — это тоже можно сделать прямо из карты клиента. Вернитесь в «История заказов» и нажмите «+», чтобы развернуть заказ со статусом «Открыто».

Наведите курсор на название платёжки — появится всплывающее окно, в котором можно выбрать «Действие», затем «Проверить», после чего подтвердить или отклонить заказ:

Open

После нажатия «Подтвердить» появится окно с данными заказа — заполните их и снова нажмите «Подтвердить»:

Open

Добавленный заказ получит статус «Завершён».

Сопутствующие инструкции

Основные термины