Додати в план продажу
UA | US | RU |
|---|
1. Вступ
Визначення
«Додати в план продажу» — це масова дія у розділі «Аудиторія», що дозволяє B2B оператору масово включити обраний сегмент підписників у конкретний Sales Plan — робочий список лідів, з якими менеджер планує адресно працювати (дзвінок, ручне повідомлення, задача). Це інструмент стадії Конверсія (Convert), який перетинається зі стадією Управління (Manage): сегмент готується до адресної обробки, після якої очікується угода.
Дія працює поверх таблиці «Аудиторія» і спирається на Filter Panel (сегментація) та модуль Sales Plans у розділі CRM. Вона читає виділених підписників, додає їх у вибраний план продажу, призначає відповідального менеджера і фіксує час виконання. Далі план продажу працює як черга задач для менеджера: кожен клієнт проходить дзвінок, листування або зустріч, а його статус рухається по воронці плану.
B2B оператор (керівник відділу продажів, маркетолог, адміністратор) фільтрує базу в «Аудиторії», відкриває меню масових дій, обирає «Додати в план продажу», вказує план, відповідального менеджера і момент запуску. Це економить години: замість ручного додавання 200 лідів по одному — один клік на весь сегмент.
B2C клієнт напряму з інтерфейсом не взаємодіє, але саме після цієї дії з ним починається адресна робота менеджера: дзвінок, індивідуальне повідомлення, персональна оферта. Коректність сегментації та вибір менеджера напряму впливають на конверсію і клієнтський досвід.
До Client's Card записується: факт додавання у план продажу, ідентифікатор плану, відповідальний менеджер, дата постановки і поточний статус клієнта всередині плану. Ці дані читають модулі CRM, Chats, Tasks та Analytics.
Після ознайомлення ви зрозумієте:
що таке масова дія «Додати в план продажу» і яке завдання вона вирішує в роботі менеджера;
як вона пов'язана зі стадіями життєвого циклу клієнта (Convert і Manage);
як покроково додати сегмент підписників у Sales Plan через розділ «Аудиторія»;
які дані при цьому записуються до Client's Card підписника;
які суміжні інструменти використовувати разом: Sales Plans, CRM, «Картка клієнта».
Призначення
Головна роль масової дії «Додати в план продажу» — миттєво переводити виділений сегмент аудиторії в адресну обробку відділом продажів. Замість ручної постановки лідів у план по одному менеджер одним кліком відправляє в роботу сотні підписників одразу, розподіляючи їх між відповідальними і фіксуючи момент старту.
Конверсія (Convert) — основна стадія, на якій працює ця дія. Сегмент прогрітих лідів потрапляє у Sales Plan і переходить із масової автоматизації (тунелі, розсилки) до адресної ручної роботи менеджера: дзвінок, індивідуальна пропозиція, відпрацювання заперечень, фіксація угоди. Завдання — перетворити інтерес підписника в оплату через персональний контакт.
Управління (Manage) — суміжна стадія: керівник відділу продажів сегментує базу за тегами, джерелами і статусами, після чого розподіляє потрібні групи лідів між менеджерами через план продажу. Завдання — підтримувати кероване розподілення навантаження в команді та не втрачати лідів між ручною роботою і автоматизацією.
2. Як додати в план продажу
Масова дія запускається з розділу «Аудиторія». Спершу виділіть потрібний сегмент підписників (фільтром Filter Panel або галочками в рядках), потім відкрийте меню масових дій і оберіть «Додати в план продажу». Далі — покроково.
1. Відкрийте розділ «Аудиторія».
2. Натисніть кнопку «Масові дії» праворуч від таблиці.
3. Виберіть зі списку масових дій «Додати в план продажу».
4. Виберіть клієнтів, яких хочете додати в план. Користуйтеся чекбоксами (тільки в межах 30 підписників на одній сторінці) або натисніть «Вибрати всіх» — дія застосується до всього відфільтрованого сегмента.
5. Вкажіть конкретний «План продажу», до якого додаються клієнти. Доступні плани — ті, що створені в розділі CRM → Sales Plans.
6. Виберіть відповідального менеджера продажу — саме він побачить цих лідів у себе в плані і почне з ними роботу.
7. Задайте час виконання масової дії — дату і час, коли система фактично додасть сегмент у план. Можна запустити одразу або відкласти на потрібний момент (наприклад, на початок робочого дня менеджера).
8. Натисніть «Додати в план продажу» — операція стане в чергу і виконається у вказаний час. У Client's Card кожного підписника запишеться відповідальний менеджер та ідентифікатор плану.
Порада: перед запуском переконайтеся, що в CRM → Sales Plans вже створений потрібний план продажу, а у обраного менеджера є права на роботу з цим планом. Якщо плану немає — створіть його заздалегідь, а вже потім запускайте масову дію.
Супутні інструкції
Інструкція | Навіщо читати |
|---|---|
Огляд усіх 11 масових дій розділу «Аудиторія» — куди «Додати в план продажу» вбудовано як одну з операцій. | |
Модуль CRM із розділом Sales Plans (Плани продажу): як влаштовані плани, статуси клієнтів усередині плану та розподіл між менеджерами. | |
Картка клієнта — центральна сутність платформи, куди масова дія записує ідентифікатор плану та відповідального менеджера. | |
Суміжна масова дія «Підписати» — якщо перед адресною роботою менеджера сегмент спочатку треба прогріти через Sales Tunnel. |
Основні терміни
Термін | Пояснення |
|---|---|
«Додати в план продажу» (Add to Sales Plan) | Масова дія розділу «Аудиторія», що однією операцією включає виділений сегмент підписників у вибраний план продажу та призначає відповідального менеджера. |
Sales Plan (План продажу) | Список клієнтів у розділі CRM, з якими менеджер веде адресну роботу (дзвінки, листування, задачі) для переведення їх в оплату. Клієнт проходить план за статусами. |
Аудиторія (Audience) | Розділ платформи з таблицею всіх підписників і фільтром Filter Panel; точка запуску масових дій, у тому числі «Додати в план продажу». |
Масова дія (Bulk Action) | Операція, що застосовується до всього сегмента підписників за один крок замість поштучного редагування карток. |
Сегмент | Група підписників, виділена фільтром або вручну, до якої застосовується масова дія. |
Менеджер продажу | Відповідальний співробітник, якому масова дія передає сегмент клієнтів для адресної обробки всередині Sales Plan. |
CRM | Модуль платформи зі статусами клієнтів і планами продажу; місце, куди масова дія «Додати в план продажу» відправляє сегмент для подальшої роботи менеджера. |
Client's Card (Картка клієнта) | Центральний профіль підписника, до якого масова дія записує ідентифікатор плану продажу, відповідального менеджера та дату постановки. |
Filter Panel | Крос-платформений компонент сегментації, через який оператор виділяє потрібну групу підписників перед запуском масової дії. |