Експорт
UA | US | RU |
|---|
1. Вступ
Визначення
Експорт — це масова дія в модулі Аудиторія, яка вивантажує базу клієнтів у зовнішній файл Excel (*.xlsx). Це інструмент стадії Аналіз (Analyze) життєвого циклу клієнта — він переносить дані платформи в Excel/CSV для глибокого розбору поза Leeloo.AI.
Експорт працює як read-only consumer платформи: він читає дані з Картки клієнта (профіль, теги, кастомні поля), із підсистеми каналів зв’язку (utm-мітки джерел трафіку) та застосовує фільтр поточної фільтраційної панелі модуля Аудиторія. Сам експорт нічого не записує назад у Картку клієнта — він лише формує вивантаження.
B2B-оператор (менеджер, маркетолог, аналітик, власник проєкту) запускає експорт, щоб отримати зріз бази клієнтів поза платформою: для побудови звітів у Excel, передавання даних до BI-систем, бекапу сегмента перед масовою дією або синхронізації з зовнішніми CRM/email-сервісами.
B2C-клієнт не взаємодіє з експортом напряму і не отримує жодних сповіщень — це повністю внутрішній інструмент B2B-сторони. Однак кожна його дія у воронках, чатах і замовленнях формує поля Картки клієнта, які потім потрапляють у вивантаження: профільні дані, нік у месенджері, теги, джерело трафіку (utm), значення кастомних полів.
Зв’язок із Карткою клієнта: експорт читає практично всі доступні поля Картки — ідентифікатори клієнта, прикріплені канали зв’язку, теги, кастомні поля та джерела трафіку. Картка клієнта — єдине джерело істини, а експорт перетворює її зріз за фільтром на файл *.xlsx.
Після ознайомлення ви зрозумієте:
що таке масова дія Експорт та які дані Картки клієнта вона вивантажує в Excel;
як вибрати клієнтів для експорту — через чекбокси або кнопку Вибрати всіх із застосованим фільтром;
які набори полів доступні (клієнти, канали зв’язку з utm, теги, кастомні поля) і коли який набір вмикати;
як запланувати виконання експорту за часом і чому опція Рекомендоване ставить його на 02:00;
де обмеження у 50 000 записів за одну дію і як його обійти через кілька експортів за фільтрами.
Призначення
Експорт — це ключовий вихід даних із Leeloo.AI назовні. Його USP — перетворення живої бази клієнтів на портативний файл *.xlsx, який можна відкрити в Excel/Google Sheets, завантажити в BI або передати підряднику без доступу до платформи.
На стадії Аналіз (Analyze) експорт забезпечує офлайн-аналітику: оператор вивантажує сегмент клієнтів із тегами, utm-мітками та кастомними полями, щоб побудувати зведені таблиці, розрахувати ROI/LTV за сегментами і підготувати звіт для керівництва. Завдання — перетворити дані платформи на інсайт за межами Leeloo.AI.
На стадії Управління (Manage) експорт допомагає в експлуатації бази: оператор робить резервну копію сегмента перед ризикованою масовою дією, синхронізує контакти із зовнішнім email-сервісом або CRM, передає список телефонів у кол-центр. Завдання — мати страховку та канал обміну даними із суміжними системами.
2. Запуск масової дії Експорт
Експорт запускається з модуля Аудиторія через панель Масові дії. До запуску можна застосувати фільтр у фільтраційній панелі — експорт піде тільки за відфільтрованими клієнтами.
Увага! За одну масову дію можна експортувати не більше 50 000 записів. Якщо в базі більше — розбийте вивантаження на кілька проходів через фільтр (за датою підписки, тегом, джерелом).
2.1. Відкриття панелі масових дій
У розділі Аудиторія у верхньому правому куті натисніть кнопку «Масові дії». Праворуч висунеться панель зі списком доступних операцій.
У висунутій панелі виберіть пункт «Експорт» — відкриється форма «Експортувати клієнтів».
2.2. Вибір клієнтів
Позначте клієнтів, яких хочете вивантажити. Чекбокси працюють лише в межах однієї сторінки (30 підписників) — для більшого сегмента натисніть кнопку «Вибрати всіх», і експорт буде застосовано до всіх клієнтів, що пройшли поточний фільтр.
2.3. Вибір полів для вивантаження
У формі «Експортувати клієнтів» позначте, які набори полів потраплять у файл. Чекбокси можна комбінувати — підсумковий Excel-файл міститиме колонки вибраних наборів.
Клієнти — базове вивантаження профілю клієнта у скороченому форматі, без посилань на прикріплені тунелі та месенджери. Підходить, коли потрібен просто список контактів.
Канали зв’язку — вивантажує джерела трафіку клієнта (utm-мітки) по кожному каналу підписки. Потрібно для маркетингової аналітики та розрахунку ефективності рекламних кампаній.
Експортувати теги — додає у файл усі теги, прикріплені до клієнта. Корисно для сегментного аналізу та перенесення сегмента у сторонню CRM.
Експортувати кастомні поля — вивантажує значення користувацьких полів, заздалегідь створених у розділі «Налаштування → Поля». Використовується для галузевих і продуктових атрибутів клієнта.
2.4. Планування часу запуску
Вкажіть дату й час, коли платформа має виконати експорт. Можна поставити його на негайний запуск або відкласти на конкретне вікно — наприклад, на ніч, щоб не навантажувати систему в пікові години.
Опція Рекомендоване автоматично призначає виконання масової дії на 02:00 — час мінімального навантаження на платформу.
2.5. Запуск і отримання файлу
Натисніть кнопку «Експортувати» — масову дію буде поставлено в чергу. Після виконання файл *.xlsx стане доступний для завантаження в історії масових дій, і прийде сповіщення про готовність.
Супутні інструкції
Інструкція | Навіщо читати |
|---|---|
Як налаштувати фільтр в Аудиторії, щоб експортувати тільки потрібний сегмент клієнтів. | |
Як влаштовані теги клієнта — що потрапить у колонку «Теги» Excel-файлу. | |
Що таке utm-мітки і як вони формуються — для розуміння, які джерела трафіку з’являться у вивантаженні. | |
Життєвий цикл клієнта — як стадія Аналіз (Analyze) використовує вивантажені дані. |
Основні терміни
Термін | Пояснення |
|---|---|
Експорт (Export) | Масова дія в модулі Аудиторія, яка вивантажує вибраних клієнтів і пов’язані з ними дані (теги, utm, кастомні поля) у файл Excel *.xlsx. Read-only-інструмент стадії Аналіз (Analyze) життєвого циклу клієнта. |
Масова дія | Операція, застосована одразу до групи клієнтів (експорт, додавання тегів, надсилання повідомлення тощо). Запускається з розділу «Масові дії» з урахуванням поточного фільтра. |
Аудиторія (Audience) | Модуль платформи, де зберігається база клієнтів із фільтраційною панеллю. Контекст, у якому запускаються всі масові дії, включно з експортом. |
Картка клієнта (Client's Card) | Центральна data-сутність платформи — усі модулі читають і пишуть у неї. Експорт читає з Картки профіль, теги, кастомні поля та джерела трафіку. |
Фільтраційна панель (Filter Panel) | Крос-платформенний компонент, який звужує вибірку клієнтів за полями Картки. Застосовується до експорту — вивантаження піде тільки за відфільтрованою вибіркою. |
utm-мітки | Параметри URL (utm_source, utm_medium, utm_campaign тощо), які фіксують джерело трафіку клієнта. Доступні для експорту через чекбокс «Канали зв’язку». |
Теги (Tags) | Мітки, які прикріплюються до клієнта вручну або автоматично (через тунелі/правила). Використовуються для сегментації; потрапляють в експорт через окремий чекбокс. |
Кастомні поля (Custom Fields) | Користувацькі поля Картки клієнта, заздалегідь створені в «Налаштування → Поля». Зберігають галузеві/продуктові атрибути та вивантажуються окремим набором. |
Стадія Аналіз (Analyze) | Шоста стадія життєвого циклу клієнта в Leeloo.AI — аналіз результатів і прийняття рішень. Експорт забезпечує дані для офлайн-аналітики на цій стадії. |
Стадія Управління (Manage) | Третя стадія життєвого циклу клієнта — експлуатація та обслуговування бази. Експорт тут використовується для резервних копій і синхронізації із зовнішніми системами. |
Ліміт 50 000 записів | Максимальний обсяг одного вивантаження. Щоб експортувати більше — розбийте сегмент через фільтр і зробіть кілька масових дій. |