Массовые действия с клиентами

Owned by Customer Service
Last updated: Nov 05, 2024 by Viktor Pavlenko
1 min read

UA

image-20240611-123449.png

US

RU

UA

US

RU

Работайте с базой ваших клиентов одновременно с помощью массовых действий.

Кнопка массовых действий расположена справа от таблицы “Аудитории”, в данном разделе находятся следующее действия:

В данном разделе находятся следующее действия:

  1. Добавить тег

  2. Удалить тег

  3. Переместить в архив

  4. Чёрный список

  5. Подписать

  6. Отписать

  7. Импорт

  8. Экспорт

  9. Добавить в план продаж

  10. Добавить СМС/Email

Добавить тег

Добавляйте тег группе клиентов одновременно. Для этого необходимо:

  1. Выбрать клиентов, у которых хотите удалить тег. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия”

  1. Нажать кнопку “Добавить тег“

  1. Ввести тег или выбрать его из списка, и кликнуть на кнопку "Добавить тег"

Чтобы присвоить тег массова его нужно создать предварительно в разделе “Теги“ в настройках платформы. Подробнее о создании тегов можете ознакомится по ссылке.

Также можно отфильтровать необходимую аудиторию, выбрать массовые действия:

  1. Выбрать клиентов

  2. Выбрать тег

  3. Задать нужное время

  4. Добавить тег

Удалить тег

Удаляйте тег одновременно у нескольких клиентов. Таким же способом, как и добавляли. Для этого необходимо:

  1. Выбрать клиентов, у которых хотите удалить тег. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Удалить тег"

  1. Ввести тег или выбать его из списка

  1. Кликнуть на кнопку "Удалить тег"

Удалить массово тег, возможно также после фильтрации в разделе CRM. Для этого необходимо

  1. Выбрать клиентов

  2. Выбрать тег

  3. Задать нужное время

  4. Удалить тег

Переместить в архив

Данное действие позволяет удалить из платформы клиентов, переместив их в архив.
Для этого нужно:

  1. Выбрать клиентов, у которых нужно переместить в архив. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Переместить в архив"

  1. Нажать “Переместить в архив“

Обратите внимание! данное действие не имеет обратного действия, разархивировать массово нет возможности.

Чёрный список

Данное действие позволяет перенести клиентов в “Чёрный список”.
Для этого нужно:

  1. Выбрать клиентов, которых нужно переместить в “Чёрный список”. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Черный список"

  1. Нажать “Переместить в черный список“

Выполнив следующее пункты: После выбора данных пунктов, появится активная кнопка “Чёрный список“.

Обратите внимание данное действие не имеет обратного действия, убрать массово из черного списка нет возможности.

Подписать

Действие, которое позволяет массово совершать подписку, на туннель продаж без участия клиента.

Для выполнения массовой подписки, нужно:

  1. Выбрать клиентов, которых нужно переместить в “Подписать”. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Подписать"

  1. Выбрать туннель и блок туннеля на который хотите подписать клиента(ов)

  1. Нажать “Подписать“

Отписать

Действие, которое позволяет делать массовые отписки от туннеля продаж. Чтобы совершить действие “Отписать“ нужно:

  1. Выбрать клиентов, которых нужно переместить в “Подписать”. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Отписать"

  1. Выберать из списка тунель от которого хотите отписать клиента(ов)

  1. Нажмите “Отписать“

Импорт

Эта инструкция поможет вам в таких случаях :

  1. Если вам необходимо импортировать базу клиентов в платформу Leeloo.ai из сторонней системы (например таких как Amo CRM, ZoHo CRM и др.)

  2. Вы хотите импортировать базу экспортированную ранее из Leeloo.ai

Для импорта базы клиентов

  1. Перейдите в раздел “Аудитория“ в верхнем правом углу нажмите кнопку “Массовые действия”

  1. В раскрывшемся справа меню выберите пункт меню “Импорт”

  1. Заполните поля для импорта клиентов:

  1. Выберите файл  в формате  Excel с расширением *.хlsx, с заполненными полями “social_id” и “name”, остальные параметры опциональны

  2. Выберите бота от имени которого будет производиться рассылка данным клиентам, бот должен совпадать с мессенджером клиента

  3. Выберите туннель (опционально)

  4. Подписать на LGT (опционально)

  5. Выберите теги (опционально)

  6. После выбора файла и бота, активизируется кнопка подтверждения импорта “Import clients” , после нажатия на которую будет произведено импортирование клиентов из файла.  

Импорт с внешних источников

Вы можете это сделать путем импорта внешнего файла в формате  Excel с расширением *.хlsx.

Пример документа для импорта вы можете найти по ссылке: exported 03.12 13.28.27.xlsx

Разберем пошагово, какие действия нужно сделать:

 1. Подготовьте файл импорта в формате Excel с расширением .xlsx.

  1. Перейдите по ссылке и нажмите на значок “Скачать”

  1. Откройте скачанный файл и вносите в него правки согласно рекомендаций.

Экспорт

Если Вам необходимо экспортировать базу клиентов во внешний файл, воспользуйтесь инструментом платформы “Аудитория” для выгрузки данных в формате в файла Excel с расширением *.хlsx.

Вы можете экспортировать данные, как по всем клиентам, так и выборочно, согласно установленного фильтра в фильтрационной панели. 

Для экспорта базы клиентов:

  1. В разделе “Аудитория” в верхнем правом углу нажмите кнопку “Массовые действия”

  1. В раскрывшемся справа меню выберите пункт меню “Экспорт”

  1. В раскрывшемся справа меню “Экспортировать клиентов” выберите, тип данных которые вы будете экспортировать. 

  1. Клиенты - экспорт базы клиентов в сокращенном формате без ссылок на прикрепленные туннели и  мессенджеры.

  • Экспортировать теги - экспортируются прикрепленные к клиенту теги

  • Экспортировать кастомные поля - позволяет экспортировать значения пользовательских кастомных полей, в случае, если они были созданы ранее в разделе  платформы “Настройки/Поля“ 

  1. Каналы связи:

  • Экспортировать utm метки

  • Позволяет экспортировать источники трафика клиента (utm-метки)

Добавить в план продаж

Это действие позволяет удалить клиентов с платформы, переместив клиентов массово в план продаж.

Для добавления клиентов в план продаж необходимо:

  1. Выбрфать клиентов, которых нужно переместить в “Подписать”. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Подписать"

  1. Выбрать план продаж в который хотите добавить клиента(ов)

  1. Нажать “Добавить в план продаж“

Добавить СМС/E-mail

Это массовое действие создаёт каналы связи смс или email для выбранных клиентов.

Для этого необходимо:

  1. Выбрфать клиентов, которых нужно переместить в “Подписать”. Для выбора можно пользоваться чекбоксами

  1. Нажать “Массовые действия“

  1. Выбрать из списка массовых действий "Добавить СМС/Email"

  1. Выбрать email ботав, туннель для подписки, LGT  теги, которые вы хотите присвоить подписчикам

  1. Нажмите “Добавить канал“